1.0 Resumo

A fim de facilitar a compreensão do status quo da indústria global de compósitos nos últimos anos, especialmente em 2022, este site lançou uma série de relatórios de análise sobre o status quo da indústria global de compósitos em 2023. Continuando com o artigo anterior , esta edição resumirá brevemente a situação atual da indústria global de materiais compósitos no campo da aviação em 2022.

2.0 Sortes mistas para o setor aéreo

No geral, o mercado aeroespacial global encontra-se, na sua maioria, num território muito positivo, o que é uma boa notícia. Mas a má notícia é que a produção da indústria se dissociou da saúde do mercado devido a perturbações na cadeia de abastecimento. Como resultado, as entregas foram retomadas muito mais lentamente do que o esperado.

O primeiro é o mercado, com os gastos globais com defesa atingindo níveis elevados em 2021, ultrapassando pela primeira vez os 2 biliões de dólares devido à guerra entre a Rússia/Ucrânia e às tensões em curso no Pacífico Ocidental. A expectativa é de que cresça 5% ao ano, embora a inflação complique o poder de compra. O mercado de aviões de combate está particularmente em boa forma, uma vez que as grandes potências precisam de reequipar as suas forças armadas para enfrentar adversários semelhantes, em vez de operações de contra-insurgência e guerras de baixa intensidade.

As aeronaves comerciais de corredor único são o maior segmento civil e a demanda é bastante forte. Os jatos atendem principalmente ao mercado interno, e os mercados fora da China retornaram aos níveis de 2019. As rotas domésticas são um serviço de commodity e as companhias aéreas basicamente não têm poder de precificação. Assim, uma economia de serviços domésticos depende da contenção de custos. Quando o combustível custa US$ 100/barril, se uma companhia aérea tiver um Airbus A320Neo ou um Boeing 737 MAX e seus concorrentes não, uma companhia aérea com jatos modernos pode vencer a concorrência em preço e lucro. Portanto, o corredor único também se beneficia dos preços relativamente altos dos combustíveis.

A maioria dos outros sectores civis também são bastante fortes. A utilização de jatos executivos tem sido alta, enquanto a disponibilidade de aeronaves usadas tem sido muito baixa. O atraso é bastante elevado, os indicadores estão acima dos níveis de 2019 e a produção também está aproximadamente nos níveis de 2019.

O único mercado aeroespacial que pode ser considerado fraco é o dos aviões de corredor duplo. A nova epidemia de pneumonia coronária foi a primeira, a mais e a mais prolongada a afectar o tráfego internacional. Isso criou uma temida situação de excesso de capacidade de canal duplo. O papel crescente do financiamento de terceiros exacerbou o problema dos corredores duplos, uma vez que os arrendadores e outros financiadores estão mais inclinados a financiar corredores únicos, em grande parte porque a sua base de clientes é muito maior. Ao mesmo tempo, as capacidades crescentes das novas aeronaves de corredor único (novamente, o A320neo e o 737 MAX) tornam-nas uma alternativa às aeronaves de corredor duplo em rotas internacionais de médio e longo curso, especialmente em ambos os lados do Atlântico.

Infelizmente, estes aviões de corredor duplo são as aeronaves civis com maior utilização de compósitos, pelo que a indústria de compósitos depende particularmente da produção de aeronaves militares. Aqui, a produção de F-35 continua a crescer lentamente, atingindo 156 por ano nos próximos anos. Ele será seguido pelo bombardeiro stealth B-21 Raider da Northrop, que deverá entrar em produção, e pelo programa de aeronaves de combate Next Generation Air Superiority da Força Aérea, que deverá entrar em produção no final da década.

Contudo, devido a todos estes projectos civis e militares, as metas de produção não foram cumpridas em todos os mercados. O problema é mais grave nos sistemas de produção de motores a jato, onde peças fundidas e forjadas são um sério gargalo. Grande parte deste material é titânio, e a interrupção do fornecimento russo de titânio induzida pela guerra - voluntária pelas empresas ocidentais porque a Rússia não tomou medidas para conter as exportações - exacerbou problemas de abastecimento pré-existentes.

Além disso, grande parte do problema se resume ao trabalho. Num mercado de trabalho apertado, juntamente com o facto de a economia ter acabado de experimentar a sua primeira recuperação, a aviação comercial está relativamente atrasada em comparação com outras indústrias e, portanto, a contratação é atrasada, o que leva a grandes atrasos.

Os mercados da aviação civil e militar continuam fortes, com atrasos na produção forçando alguma disciplina por parte dos fabricantes de aeronaves. Portanto, há boas chances de que este setor da economia se beneficie de um arrefecimento em outros setores, reduzindo custos de produção e liberando mão de obra. Isto significa um crescimento relativamente modesto durante os próximos 18 a 24 meses, com um crescimento decente e uma inflação baixa.

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